Beschrijving: Ten noorden van de Great Divide: geregisseerd door William Witney. Met Roy Rogers, Trigger, Penny Edwards en Gordon Jones. De jaarlijkse terugkeer van de zalm geeft de Indianen van het Noordwesten genoeg voedsel voor het volgende jaar. Deze manier van leven wordt bedreigd door Banning, die een conservenfabriek aan de rivier opzet om de vis te oogsten die te koop is. Met de Canadese conservenfabriek aan de andere kant vinden de Indianen voor hen geen vis in de rivier. Maar Banning wil alle vis voor zijn bedrijf en hij is van plan de Canadese conservenfabriek in brand te steken en de schuld bij Chief Nagora te leggen. Maar de Indiase agent Roy weet dat Nagora erin wordt geluisd en gaat met de hulp van zijn bloedbroeder Dakota op zoek naar de verantwoordelijken..